Opportunités et devis par ligne
Opportunités et devis par ligne
Une opportunité BYS est transverse : elle peut porter plusieurs lignes qui ne relèvent ni de la même activité, ni du même établissement, ni de la même entité documentaire. Le devis, lui, n'est jamais transverse.
La règle BYS
- Une opportunité, plusieurs lignes. Chaque ligne porte son propre contexte.
- Une ligne est atomique. Elle ne se scinde pas et ne se mélange jamais avec une ligne sœur dans un document aval.
- Un document par ligne et par nature. Une ligne donne au plus un brouillon de devis et au plus une demande de chiffrage. Recliquer ne crée pas un second document : l'application vous ramène sur celui qui existe déjà.
- Les documents émis ne sont jamais réécrits. Modifier la ligne après coup ne modifie ni le devis ni la demande déjà créés.
Le contexte d'une ligne
| Champ | Rôle |
|---|---|
| Activité | Mobilier, PLV, Agencement, Transport, SAV ou Autre. |
| Établissement | Le site concerné. Il doit appartenir à la société de l'opportunité. |
| Entité documentaire | L'entité de facturation sous laquelle le devis sera émis. |
Les combinaisons incompatibles sont refusées à l'enregistrement :
- une activité sans établissement (le périmètre d'exécution serait indéterminé) ;
- un établissement d'une autre société que celle de l'opportunité ;
- une entité documentaire d'une autre organisation.
Les lignes créées avant la mise en place de cette règle restent lisibles et ne sont jamais réécrites : le contexte n'est exigé qu'au moment où vous produisez un document depuis la ligne.
Les deux parcours depuis une ligne
Demander un chiffrage
Vous choisissez un destinataire et rédigez un message. Une demande de devis est ouverte, assignée à ce destinataire et notifiée une seule fois. Elle reprend la désignation et la quantité de la ligne, plus la provenance (opportunité, ligne, activité).
Cette demande reste non engageante : elle ne se transforme jamais toute seule en devis ni en commande ferme.
Créer un brouillon de devis
Le devis est créé en brouillon, sous l'entité documentaire de la ligne, avec une seule ligne : celle que vous avez ciblée, au prix unitaire net de remise. Vous relisez, complétez ou annulez avant de l'envoyer.
Ce parcours exige un contexte complet :
- l'opportunité doit référencer un client ;
- la ligne doit porter une entité documentaire.
Sans cela, l'action est refusée avec le motif correspondant.
Droits
Consulter une opportunité ne donne aucun droit sur le document cible. Il vous faut, en plus du droit de lecture sur l'opportunité :
crm.rfq:createpour demander un chiffrage ;sales.quote:createpour créer un brouillon de devis.
Traçabilité
Chaque handoff est journalisé dans l'historique de l'opportunité et dans le journal d'audit, avec le lien opportunité → ligne → document.